Documentary about Brazilian songwriter/singer Milton Nascimento, including some performances and duets with other important Brazilian artists.
1. Minas - with Carlinhos Brown
2. Clube da Esquina n1 - with Carlinhos Brown
3. Para Lemom e MacCartney - with Fernando Brant, Lo
4. Viola, Violar - with Skank
5. Caico (Cantigas) - with Wagner Tiso
6. A Terceira Margem do Rio - with Caetano Veloso
7. Circo Marimbondo - with Alcione
8. Paula Bebeto - with Carlinhos Brown
9. Um Girassol da Cor do Seu Cabelo - with Fernando B
10. Paixao e Fe - with Fernando Brant, Lo Borges and Out
11. San Vicente - with Zelia Duncan
12. Cais - with Nana Caymmi and Wagner Tiso)
13. Clube da Esquina n2 - with Lo Borges
14. Me deixa em Paz - with Alaide Costa and Wagner Tiso
15. Cancao do Sal - with Elis Regina
16. Ponta de Areis - with Wagner Tiso
17. Samba lele - Com Carlinhos Brown
18. Zamba Catumba Zambi - Com Grupo Catopes
19. Os Tambores de Minas - Com Carlinhos Brown
20. Lagrimas do Sul - Com Uakti
21. Raca - Com Gilberto Gil
22. Cravo e Canela - Com Carlinhos Brown
23. Louva-a-Deus - Com Carlinhos Brown
