歌曲：1. Make Mine Music
2. The Martins and the Coys
3. Blue Bayou
4. All the Cats Join In
5. Without You
6. Casey, the Pride of Them All
7. Two Silhouettes
8. Peter and the Wolf
9. After You've Gone
10. Johnny Fedora and Alice Bluebonnet
11. Largo al factotum from Barber of Seville
12. Chi mi frena (Sextette) from Lucia di Lammermoor
13. Chorus from Martha
片名: Song of the South＆南方之歌
上映日期: １９４６年１１月２日
片長：９４分鐘
類別：迪士尼真人動畫傑作，長篇劇情片
記錄：迪士尼第一部長篇真人與動畫合演的電影
介紹：片中敘述一個父母離異的男孩 Johnny ，來到了美國南方的農場，成天卻依然悶悶不樂，一位慈祥樂觀的黑人 Uncle Remus 則講了寓言故事給 Johnny 聽，教他如何放寬胸懷，以克服人生旅程的逆境。華特迪士尼從少年時代就很喜歡《Uncle Remus》的故事，終於在１９４６年推出這部真人與動畫合演的傑作，以往迪士尼真人動畫電影都只是短片
而已，『南方之歌』是首度向長篇劇情片挑戰，片中最主要的動畫成份是擺在 Uncle Remus 的故事裡，是關於一隻想找尋新天地的兔子，卻被一隻狐狸和一隻狗熊所糾纏不清，在片尾時動畫人物也跳出來與真人同時出現。本片的音樂成份非常重要，片中的主題曲“Zip-A-Dee-Doo-Dah”不但榮獲奧斯卡，更是耳熟能詳的迪士尼名曲之一。本片將舊時美國南方純樸的生活型態充分顯現，但由於牽涉到一些敏感的黑白種族問題，當時一推出就曾遭到不少影評抨擊，即使本片開出漂亮的票房、有金像獎的肯定，迪士尼一直到現在都還未在美國本地發行本片的錄影帶，不過據悉幾年來迪士尼內部經過多次溝通，錄影帶也許不久就會發行了。
音樂：Daniele Amfitheatrof、Paul J. Smith 負責配樂安排，歌曲則由 Ray Gibert 、Sam Coslow、Allie Wrubel、Arthur Johnston、 Johnny Lange 、 Hy Heath 、 Eliot Daniel 、 Robert MacGimsey、Foster Carling 共同創作。
歌曲：1. Zip-A-Dee-Doo-Dah
2. Everybody Has a Laughing Place
3. How Do You Do
4. Sooner or Later
5. Who Wants to Live Like That
6. Let the Rain Pour Down
7. Sound of the South
8. That's What Uncle Remus Said
奧斯卡：獲得奧斯卡最佳歌曲獎﹙“Zip-A-Dee-Doo-Dah”﹚
獲得奧斯卡榮譽獎（飾演 Uncle Remus 的 James Baskett ）
獲得奧斯卡最佳音樂片配樂提名
音樂：由 Paul Smith 、 Oliver Wallace 、 Eliot Daniel 配樂，片中歌曲的作曲、作詞則是由多人負責。
歌曲：1. Fun and Fancy Free
2. I'm a Happy Go Lucky Fellow
3. Lazy Countryside
4. Too Good to Be True
5. Say It With A Slap
6. My, What a Lovely Day
7. Beanero
8. Fe Fi Fo Fum
9. My Favorite Dream
配音：在本片中華特迪士尼本人親自幫米老鼠配音，另外迪士尼也找來著名的抒情女歌手 Dinah Shore 為“邦果”獻唱並講述故事；“米奇與魔豆”則由一位腹語的專家 Edgar Bergen 擔任旁白，他著名的木偶“查理”以及知名童星 Luana Patten 都在片中出現串場。
歌曲： 1. Melody Time
2. Once Upon a Wintertime
3. Bumble Boogie
4. The Apple Song
5. The Pioneer Song
6. The Lord Is Good to Me
7. Little Toot
8. Trees
9. Blame it on the Samba
10. Pecos Bill
11. Blue Shadows on the Trail
相關資訊： 原版錄影帶一直到１９９８年本片五十週年時才發行紀念版，本片錄影帶在美國是採取不絕版的政策，並且，本片也於２０００年在美國發行『黃金典藏系列』錄影帶和ＤＶＤ。電影原聲帶則未發行，另外本片部分段落也曾經單獨發行過短篇的錄影帶。在片中“強尼蘋果籽”此一段中的招牌歌曲“The Lord Is Good to Me”還被童子軍拿來當作每餐開飯前的“謝飯歌”。作者: 凌晨两点 时间: 2003-5-4 00:13:11
片名：So Dear to My Heart※悠情伴我心
上映日期：１９４９年１月１９日
片長：８２分鐘
類別：迪士尼真人動畫傑作，長篇劇情片
介紹：片中敘述一位叫 Jeremiah 的男孩原本對農場的生活感到枯燥難耐，直到一隻小黑羊誕生， Jeremiah 把牠當作貼心的玩伴，取名叫作 Danny ，並希望訓練 Danny 成為鎮上最好的羊在選拔大會上得獎，但是不料選拔會看重的評判標準是純種白羊， Danny 成為全場唯一的小黑羊，後來當然無法奪魁，但 Jeremiah 的勇氣與意志卻感動全場，大會評審因此決定頒發特別獎給他。如此簡單的故事，卻充滿會心的感動，其中還隱含一點黑白種族的寓意，是部非常有意思的溫馨電影。本片是由真人與動畫所共同主演，本片的動畫成份則是男孩Jeremiah 在意識中有一隻貓頭鷹對他唱首歌，告訴他黑羊雖然不比白羊被人們所重視，但不應該因此而自卑，畢竟天生我材必有用。本片以及１９４６年的『南方之歌』都是發生在淳樸鄉園的故事，把傳統美國農村生活表現得十分寫實，
這也正是華特迪士尼童年生活的寫照。
音樂：本片由 Paul Smith 負責配樂，歌曲部分則由 Ticker Freeman、Irving Taylor 、 Eliot Daniel 、 Larry Morey 、 Don Raye 、 Gene DePaul 、 Robert Wells 、 Mel Torme 共同創作。
歌曲：1.So Dear To My Heart
2.Stick-to-itivity
3.It's What You Do With What You Got
4.Lavender Blue (Dilly, Dilly)
演員：『南方之歌』的兩位小童星 Bobby Driscoll 與 Luana Patten 再
度合作，其他演員還有 Burl Ives 、 Beulah Bondi 等。
片名:The Adventures of Ichabod and Mr. Toad※伊老師與小蟾蜍大歷險
上映日期：１９４９年１０月５日
片長：６８分鐘
類別：迪士尼第１１部經典動畫，中篇合輯劇情動畫片
取材： “小蟾蜍”改編自Kenneth Grahame的原著《The Wind in the Willows》，“瞌睡谷傳奇”則改編自 Washington Irving 的著作《The Sketch Book》中同名故事。
介紹：當二次大戰漸趨尾聲，戰況也逐漸樂觀，再加上迪士尼於大戰其間幫國家拍了不少宣導影片，因此許多當初被徵召的員工相繼被派回協助拍片，迪士尼於是開始計畫再度開拍長篇劇情動畫片，迪士尼動畫也從此邁入黃金時期。『仙履奇緣』的構想在戰爭期間就已產生，但一直到了戰後才開拍，片中主題曲“A Dream is a Wish Your Heart Makes”被視為祈求和平反戰的代表作。灰姑娘Cinderella的故事大家耳熟能詳，為了畫出她的神韻，迪士尼找了１８歲的模特兒 Helen Stanley 來擬態，拍下她的姿態動作供作畫參考。後來華特迪士尼也透露， Cinderella 從衣衫襤褸換上華麗禮服的一幕，是他所有動畫作品裡最喜歡的一段情節。本片一上映就票房亮麗，除了獲得三項奧斯卡提名之外，還拿下該屆柏林影展金熊獎的最佳音樂片獎項，自此以後迪士尼動畫電影一向是以拍攝長篇劇情片為主。
音樂：由 Oliver Wallace 與 Paul J. Smith 配樂，歌曲由 MackDavid、Al Hoffman 作曲， Jerry Livingston 作詞。
歌曲： 1. Cinderella
2. A Dream is a Wish Your Heart Makes
3. Oh Sing Sweet Nightingale
4. The Work Song
5. Bibbidi-Bobbidi-Boo (The Magic Song)
6. So This Is Love
配音： 繼華特迪士尼之後替米老鼠配音的 James Macdonald 在片中幫老鼠配音，而幫王子唱歌部分配唱的就是知名的電視男星麥克道格拉斯﹙Mike Douglas﹚。
奧斯卡：獲得奧斯卡最佳音樂片配樂提名
獲得奧斯卡最佳錄音提名
獲得奧斯卡最佳歌曲提名﹙“Bibbidi-Bobbidi-Boo (The Magic Song)”﹚
相關資訊：原版錄影帶、電影原聲帶均已發行，ＣＤ版的原聲帶則是到１９９７年１月才首度發行，２００１年１月又再度發行。本片還曾推出一張由知名歌手演唱片中歌曲的專輯『灰姑娘的現代情歌』﹙The Music of Cinderella﹚。本片已名列迪士尼１０部『白金典藏系列』動畫片之一，預計２００７年發行ＤＶＤ。佛羅里達迪士尼世界神奇王國園的城堡就是出自『仙履奇緣』，東京迪士尼樂園的城堡也是此一造型。﹙至於加州迪士尼樂園和巴黎迪士尼樂園的城堡則是出自於『睡美人』。﹚作者: 凌晨两点 时间: 2003-5-4 00:30:37
片名：Alice in Wonderland※愛麗絲夢遊仙境
上映日期：１９５１年７月２８日
片長：７５分鐘
類別：迪士尼第１３部經典動畫，長篇劇情動畫片
介紹：本故事敘述一位小女孩 Alice 做夢到一處神奇的王國，經歷一堆千奇百怪的遭遇。華特迪士尼一直很喜歡 Lewis Carroll 的這部作品，早在１９２０年代，迪士尼開始拍片的處女作即是一系列真人、卡通合演的『愛麗絲遊歷卡通國』，當時只是無聲、黑白的短片而已。後來迪士尼拍出有聲卡通、彩色卡通、長篇動畫之後，原本在大戰前就已有籌拍本片的計畫，後來因戰爭爆發而計畫停擺，到戰後才終於將這部小說以長篇劇情動畫片呈現。不過本片推出時正值戰後經濟困頓的時局，當時文化主流盛行寫實主義，故本片超現實的手法在當時並未引起太大的迴響，也不被影評所青睞，到了６０、７０年代以後，隨著心理學的流行，本片才受到重視。不論如何，華特迪士尼多方嘗試、不畫地設限的勇氣還真是令人佩服。
音樂：由 Oliver Wallace 配樂，Bob Hilliard、Don Raye、Mack David、Sammy Fain 、Gene de Paul 、Jerry Livingston 、AlHoffman
等人寫歌，並且有不少首歌的歌詞都是取自 Lewis Carroll 原著裡的文字。
歌曲：1. Alice in Wonderland
2. In a World of My Own
3. I'm Late
4. The Sailor's Hornpipe
5. The Caucus Race
6. How D'Ye Do and Shake Hands
7. The Walrus and the Carpenter
8. Old Father William
9. We'll Smoke the Blighter Out
10. All in the Golden Afternoon
11. A-E-I-O-U (The Caterpillar Song)
12. How Doth the Little Crocodile
13. 'Twas Brilling
14. The Unbirthday Song
15. Twinkle Twinkle
16. Very Good Advice
17. Painting the Roses Red
18. Who's Been Painting My Roses Red
配音：幫 Alice 配音的 Kathryn Beaumont 之後又幫『小飛俠』的Wendy 配音。
