海爾中建將收購海爾集團部分業務

Jed_Lee

海爾中建集團有限公司(Haier-CCT Holdings Ltd., 1169.HK, 簡稱﹕海爾中建)週二稱﹐該公司將收購中國大陸海爾集團(Haier Group)的洗衣機業務以及海爾集團在手機合資企業的股權﹐總出價為大約15億港元的現金﹑股票和債券。

海爾中建稱﹐公司將支付總值約10.3億港元的新股﹑可轉換債券和現金來收購海爾集團的洗衣機業務。海爾中建還將發行價值4.686億港元的新股來收購海爾集團所持的雙方手機合資企業35.5%的股權﹐從而使海爾中建在該合資企業的持股比例從目前的64.5%提高至100%。

該交易完成後﹐海爾中建的股權結構將發生改變﹐海爾集團將取代中建電訊(CCT Telecom Holdings Ltd., 0138.HK)成為海爾中建的控股股東。

上述新股發行後﹐海爾集團在海爾中建的持股將從目前的29.9%增至57.3%﹐在可轉換債券全部轉換成新股後﹐股權則將增至60.7%。中建電訊在海爾中建的持股將從當前的43.6%最終被稀釋至24.5%﹐公眾持股比例將從最初的25.26%降至僅14.1%。

在交易之後﹐海爾中建將更名為海爾電器集團(Haier Electronics Group Co.)並尋求新的上市身份。

海爾中建還將成為中國大陸主要家電廠商海爾集團的海外據點。海爾集團表示﹐其很可能將向海爾中建注入更多資產。

海爾集團總裁楊綿綿在一份聲明中稱﹐公司的意圖是使海爾中建成為海爾集團在大型家電的研發﹑製造和銷售方面的上市旗艦企業。公司打算未來向海爾中建注入餘下的大型家電業務。

這些業務包括空調﹑冰箱﹑冷藏設備﹑前揭蓋式洗衣機的製造業務﹐以及海爾集團所持在上海證交所上市的A股資產的權益。

與此同時﹐海爾中建將斥資7.248億港元來收購幹燥機和甩幹機業務。為此海爾中建將以每股0.18港元的價格發行新股以及發行2.6億港元﹑可以相同價格轉換成新股的可轉換債券﹐餘下的5,000萬港元以現金支付。

新股發行價和轉換價格較海爾中建停牌前3月5日的收盤價折讓57%﹐但較海爾集團宣佈向青島市政府就可能的資產注入遞交書面材料前2月26日的收盤價溢價29.5%。

海爾中建補充說﹐該公司將通過以每股0.20港元的價格發行新股來收購手機合資企業的餘下股權。

此交易需滿足的條件是﹕香港證交所批准海爾中建新的上市申請﹑香港證監會(Securities & Futures Commission)豁免對海爾中建餘下股權發出全面收購要約的義務﹐以及獲得海爾中建獨立股東的許可。

瑞士信貸第一波士頓(Credit Suisse First Boston)充當海爾集團的財務顧問﹐德意志銀行(Deutsche Bank)則作為海爾中建的財務顧問。N.M. Rothschild & Sons擔當獨立財務顧問。

成立於1984年的海爾集團最初以生產家用電冰箱起家。過去19年來﹐海爾集團已成為生產多種家用電器的跨國企業﹐其產品向160多個國家出口。據海爾集團網站稱﹐其去年的全球銷售額達到人民幣800億元（1美元=人民幣8.28元）。海爾集團目前在國內冰箱﹑冷藏設備﹑空調和洗衣機市場的佔有率在30%左右。