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中国宏观经济        1
【深化政改已成为中央高层的共识】        1
【温总理对调控表示乐观】        2
【5月，工业品出厂价涨势放缓】        2
【四中全会将有人事变动】        2
【《瞭望》抨击贪官勾结私企老板】        2
【美商务部长本周访华，来者不善】        2
中国行业经济        3
【铁本案之后，高新产业成为江苏的挡箭牌】        3
【中软鲸吞烟草、审计、开发区三个软件大饼】        3
【中国开始发力，争夺全球外包市场】        3
【廉价航空可能是国内次级机场的一条生路】        3
【自然灾害将使能源荒的形势恶化】        4
【中央对房地产业的调控力度不会减弱】        4
【外资对房地产业的兴趣不减】        5
【业者预期，调控效应最多持续一年】        5
【调控改变了汽车业者的竞争生态】        5
【能源行业借调控之机加快扩张】        5
【大连实德抢攻石化市场】        5
【中国面临新一轮贸易战冲击】        5
分析与评论        6
【泛珠成败将是广东经济能力的一个指针】        6
【深圳敲定了与港合作的具体方向】        7
国际经济        7
【油价大起大落将成为常态】        7
【韦尔奇抵京展开黄金之旅】        7
【欧盟主席体现各方角力】        7
中国宏观经济
【深化政改已成为中央高层的共识】
按胡总书记的施政风格，重大决策推出之前一定会舆论先行，政治体制改革也是如此，显示领导层已就政改的方向及问题达成共识，进入舆论准备的阶段。
媒体披露，中央党校副校长王伟光近日谈到政改时说，现行政治体制有9个方面与经济快速增长不相适应，并直指深化政治体制改革是落实科学发展观的政治保障。
他说，体制创新不适应经济的快速增长，是当前经济社会发展不协调的基础性因素之一。除了计划经济遗留的深层经济体制性问题外，政治体制的不适应方面包括：1、社会主义民主政治、法律体系不完善；2、基层民主政治建设较差；3、党的领导方式和执政方式仍有不足，基层党组织涣散，战斗力较差；4、政府职能和行政体制亟需转变和改革；5、人才成长制度、体制和机制不健全；6、政府的调控管理能力(特别是处理社会危机的能力)不足；7、干部人事制度须加大改革力度；8、党风廉政建设、权力监督机制薄弱；9、文化体制改革滞后。
【温总理对调控表示乐观】
温总理日前会见新加坡资政李光耀时又谈到调控的成效，他说，请放心，该保的保住了，该压的压了；经济发展不会影响外资的投入。Back
【5月，工业品出厂价涨势放缓】
统计局的数字称，5月，因为石油、煤炭等能源产品价格涨势加快，工业品价格同比上涨5.7%，涨幅比4月仅升0.7个百分点，涨势趋于缓和。值得注意的是，钢价回落明显，普通大型钢材按月降0.3%，普通中型钢材降6.8%；油价则涨势加快，原油出厂价格同比上涨9.5%。Back
【四中全会将有人事变动】
据悉，今秋召开的16届四中全会将涉及人事调整，中央军委将增加三名委员，分别是海军司令员张定发、空军司令员乔清晨、第二炮兵司令员靖志远。昨天，军委第八次晋升15名上将，使在位上将达到32人，他们多生于40年代，多数没有战功。按惯例，中央军委两年提升一批高级将领，时间多在建军节前，对象包括四总部及兵种领导人及7大军区司令员、政委，这次提升可能是将领新老交替的前奏，并与台湾危机有关。Back
【《瞭望》抨击贪官勾结私企老板】
近期，四中全会的消息明显增多，贪污腐化问题也跟着成为焦点。中纪委案件审理室主任王和民日前在《瞭望》周刊撰文说，很多官员贪污腐化的背后，都有数量不等的私企老板，他们相互勾结、利用，已成为经济类案的一大特征。
98-3年，中纪委监察部处理了109宗省部级官员违纪、违法案件，其中经济类违纪违法案件74宗，涉及私企的36宗。王和民还分析了私企老板与官员的勾结形式：
1、渐进型：省部级官员位高权重，不易接触，私企老板多投其所好，逐步侵蚀拉拢，如江西前副省长胡长清；2、迂回型：通过官员家属、身边工作人员接近目标，如云南省长李嘉廷、广东高院院长麦崇楷、辽宁高院院长田凤岐等；3、介绍型：通过高官或重要人物介绍，如广州梁耀华走私案，梁通过副公安部长李纪周介绍认识海关副署长王乐毅；王雪冰案中，一名商人通过中央官员介绍认识王雪冰。Back
【美商务部长本周访华，来者不善】
美国商务部长埃文斯春天刚访问中国，本周又将抵京，了解中国保护知识产权的新措施及其进展；双方也将讨论中国取得市场经济地位的必备的条件。
今年4月，吴仪副总理在华盛顿对美国做出了不少让步，埃文斯此行理直气壮，看中国是否只是空口说白话，美官方的说法则是跟进会议达成的成果，其中首要是保护知识产权的问题。埃文斯临行前对美国企业界说，将与中央领导层会晤，也会到地方考察，包括西部及东北的哈尔滨；他将对中方解释取得市场经济地位的必备条件---如体制改革，美方愿意通过建设性合作协助中国，但它将是很大的工程。同行的还有美劳工部长赵小兰，除北京外，她将访问西部及沿海城市，考察不同地区的经济发展情况。Back

中国行业经济
【铁本案之后，高新产业成为江苏的挡箭牌】
调控风暴之前，国内不少地方都说过热是其它地方的事，与已无关(江苏便是例子)；后来媒体披露了铁本事件，对江苏的打击不小，但当局仍有台阶可下，发展迅速且不在调控之列的高新产业就成了官员的调控挡箭牌。
江苏省长梁保华昨天说，省内的部分固定资产投资虽然降温，但却推动了高新产业每年有50%的增长，互相抵消下，经济仍然能平稳发展。铁本现在仍然停工，正等待中央的指示，但调控不仅不会对江苏经济造成不良影响，反而有助于产业结构改造，对经济有利(按这样的思路，调控对全国经济的短期影响也不大)。省内虽减了高投资、高消耗、高污染的固定资产投资---如钢铁或房地产等；但电子信息产业每年仍有50%的增长，补充了经济发展的动力。江苏省银监局副局长赵杰则说，调控下银行近月的贷款减少了，但幅度不太大---贷款结构上，钢铁、房地产等固定资产投资的贷款虽明显减少，但能源及基建等固定资产投资却增加了，暗示当地信贷急降也在正常的范围内。Back
【中软鲸吞烟草、审计、开发区三个软件大饼】
政府及垄断行业软件市场的商机巨大，其中很多领域外资无从染指，官方背景的中软国际就成了大赢家。去年，集团的主要业务包括：1、烟草行业解决方案：中软的烟草行业信息化解决方案包括信息发布、管理、服务及沟通等功能；烟草行业的产供销、人财物、内外贸业务由烟草专卖局统一管理及经营，50多万名员工、300多个商户从事卷烟零售业务；2、金审工程解决方案：金审工程是电子政务建设的规划12个金字工程之一，一期工程是实现审计办公室自动化、审计项目专项应用模块、集成化；3、E-Park解决方案：客户包括天津经济技术开发区(TEDA)、大连开发区、广州开发区、苏州工业园区、北京经济技术开发区、哈尔滨经济技术开发区、广州南沙开发区及廊坊经济技术开发区的电子政务项目。CCID称，去年电子政务市场投入329.1亿元，同比升17.6%。Back
【中国开始发力，争夺全球外包市场】
近年来，各国对外包业务(outsourcing)的争议不少，但从其迅速发展来看，外包已是全球化趋势的一部分。到01年，全球外包市场的规模达3.78亿美元，占全球商务活动金额的14.8%，并以每年20%的速度递增，年底将达6.3亿美元。美国的2600多万家企业中，采用项目外包的企业占2/3。但中国的国际外包项目起步较晚，特别是高附加值的IT领域，02年只有33.5亿元，是印度的一个零头。外包潮流的一个代表性口号是，做你最专业的，其它交给别人，显示全球经济一体化和专业分工越来越精细化，项目外包成为现代化公司的基本形态之一。如今，项目外包已成为企业重要的发展战略和管理模式，欧美的IT、电信、航空、金融等领域的大企业都是外包的主力。
有迹象显示，国内的软件企业已行动起来，压力追赶。用友工程以离岸开发、现场服务的业务模式进入欧美、日本市场，并计划06年成为亚洲管理软件的行业龙头，2010年跻身世界软件50强。9月，贸促会将在北京举行04年中国全球国际项目外包发展年会，届时，IBM、惠普等100多家全球知名企业的高管人员将携带外包项目参加，国内从事项目外包业务的企业则有400多家。年会由贸促会联合商务部、科技部、信息产业部、美国国际项目外包全球年会举办，是国内规模最大、最权威的外包大会。Back
【廉价航空可能是国内次级机场的一条生路】
前几年，国内不少地方滥建机场，是典型的重复建设(如以珠海机场为代表的珠三角)---除了几个重点国际机场外，国内的次级机场超过100个。这些机场苦于生路之际，在亚洲冒起的廉价航空模式可能是它们未来的生机所在。
国际航空运输协会(IATA)日前在在新加坡举行第60届年会，旗下成员包括各地的航空公司，国内业者包括东航、南航、上海航空、厦门航空、山东航空、深圳航空等；香港则是国泰和港龙航空。协会总干事在会议上报告了全球航空业的现况，他认为，去年的行业威胁来自4方面：1、恐怖袭击；2、SARS；3、伊拉克战争；4、经济因素；今年则是油价上升的压力。IATA估计，33美元是航空公司亏损的临界点，如果油价升至36美元，行业将亏损30亿美元。
去年，航空业的客运及货运量都有显著升幅。04年与01年第一季的客运数字比较，拉丁美州市场增长3.2个百分点、非洲17.5、欧洲7.5、亚太区8.7 (中东同比增长40%)，北美则倒退3%；货运量则上升了15%，亚太区为25%。协会估计，面对竞争及成本压力，加上需求的周期波动，航空业科技(尤指资讯科技)将是竞争力的主要来源，如机票电子化、无线电频率行李标签、共享自助登机安排设施等。其中，机票电子化可节省天然资源，将带来30亿美元的成本收益。
值得注意的是，与会人士认为，廉价航空为业界带来压力，也带来了新的商业模式：1、它不是廉价航空公司，而是低成本航空公司，竞争优势不是低价，而是低成本；2、降低成本的原因是简化商业流程---如加强网上销售。亚洲的航线主要为短线，更适合廉价航空的运作；现在，区内的一些航空公司都开创了廉价品牌，如新加坡航空的Valueai、TigerAir、Qantas的Jetstar等。相比之下，国内的经济水平有限，加上庞大的运输需求，低票价的市场需求很大，而且，机场设施及航班安排不是廉价航空的发展局限(对次级机场有利)。但廉价航空的发展也面对一些因素：1、市场被几家大航空垄断，政策改变将影响其盈利；2、次级机场虽多，但科技及管理不足。Back
【自然灾害将使能源荒的形势恶化】
现在，大部分地区都进入用电高峰期，因为电力设施超负荷运作，发生事故的情况大为增加；水价高涨暗示水荒也将是同样严峻的问题---但这并不是最坏的情况，因为自然灾害的影响可能超过预期。在长江流域预期洪灾的同时，北方的内蒙等地却在全力抗旱。国家气象中心的专家说，内蒙古东部、吉林西部、辽宁西北部的旱情已超过1965年，是百年一遇的极端气候事件。
另外，学者用类比的方法预测，金星凌日与黄河中下游的洪水之间有某种相关性，原因可能是金星的运行截流了原本输向地球的太阳辐射能量，造成大气环流状态异常；虽然仍是假说，但其影响不得不防。Back
【中央对房地产业的调控力度不会减弱】
统计局的全国房地产开发景气指数显示，5月的国房景气指数为105.92点，比4月上升0.15点，其中，商品房平均售价明显攀升，上海、北京和广东是全国商品房平均售价最高的地区；房地产开发投资、新开工面积、土地购置面积等指标增幅走低。
商品房销售价格分类指数是01年9月以来首次突破100点：1-5月，商品房平均售价每方米2708元，同比增长10.7%，上海、北京和广东均价为5381元、5156元和3877元(其中上海以24.2%的速度上升，至今居高不下)。5月末，全国商品房空置面积9700多万方米，空置一年以上的同比增长30%。
近来，上海的王炼利发表了一系列统计分析文章，讨论上海房地产市场和房地产业在国民经济核算体系中的情况，并认为上海、北京越来越烈的房地产泡沫成为经济过热的罪魁祸首。80年代至93年的第一轮房地产热以海南、深圳、珠三角一带为主，99年，上海市政府规定，房地产可用货币自由交易，引发了现在的热潮。她统计，2000年，上海市区4800万户家庭中，花20万元购买房屋者只有14万户，花30-40万元购买房屋者只有4.8万户，花50万元仅2.4万户。02年，上海市居民家庭人均收入14396元(月入1200元)，如何应付高昂的楼价？有迹象显示，中央已注意到这一问题，房地产业的炒卖行径可能面临新一轮调控的打击。Back
【外资对房地产业的兴趣不减】
继早前一众大型外资基金逆势投入上海房地产业之后，外资对北京的房地产也持续青睐有加。新加坡资金凯德置地日前就收购一家香港公司，从而得到朝阳区的一幅住宅地皮，涉及金额12910万元，可建楼面7万5042方尺，将兴建320个单位。
此前，凯德置地一直投资上海房地产市场，5月进军北京发展中高档住宅项目；它还将进入房地产金融服务领域，现在已筹集了1亿美元，用于缓解房地产业的融资困难。其母公司为嘉德置地，10年前进入中国市场，投资总规模达120 亿元。Back
【业者预期，调控效应最多持续一年】
官员及企业对调控的看法极为不同，暂时无法预计它对经济的冲击，只能从个别行业得到大概的印象。以汽车业为例，在调控的打击下，全国汽车销量下降20%。福建东南汽车总经理林国铭日前说，调控来势汹汹，一些车厂有能力降价，一些则毫无办法，将引发汽车业重新洗牌；调控的冲击顶多一年就会过去，因此不担心未来的市场前景。
他表示，5月，东南汽车的销量比1-4月平均衰退20%；作为对策，东南汽车各系车种售价降价10%，零件价格也调降10%；并在下半年推出两款新车种，24日将在上海举行新车发表会。与其它业者不同的是，东南汽车没有过度投资，投资案是一次规划、分次投资，市场发展到哪里，产能才扩充到哪里；且东南汽车管理好，15万台产能只雇用2700多名员工；更重要的是，东南汽车没有长期借贷，不担心银行紧缩银根。Back
【调控改变了汽车业者的竞争生态】
近来，在调控及过度竞争的冲击下，汽车市场由热转冷---因为上月销量大幅下降20%，大众(Volkswagen )等国际大厂也被迫使出降价策略，而一汽旗下子公司更破天荒地召回马自达-6型轿车。汽车工业协会的统计称，1-5月，轿车销量达96.47万辆，同比增长37.9%；但5月为17.75万辆，比4月急降19.4%，是连续第二个月下滑。
法国标致雪铁龙首席执行长Jean-Martin Folz则说，因为价格战愈演愈烈，标致今年在中国的利润率低于去年的9%；迄今为止，价格比去年下降了3-5个百分点。一汽则决定召回有缺陷的马自达6型轿车，显示业者改变了原来的行销及售后服务策略。Back
【能源行业借调控之机加快扩张】
调控如火如荼的情况下，过热行业的投资计划急剧缩水、甚至喊停，但对能源等行业来说，当前却是扩张生产规模的良机---兖州煤业收购德国的焦炭工厂就是例子。
兖州煤业收购的焦炭工厂，过去是鲁尔集团(RAG，德国最大煤岸生产商)旗下名为Deutsche Steinkhol的营业部门。年产量200万吨，近期将输入山东境内。交易将大幅提升兖州煤业的焦炭产能，使后者成为全国焦炭厂龙头。去年，帝森克卢伯钢铁(ThyssenKrupp、全球最大钢厂)也从德国的工业中心多特蒙德迁出，落户在长江边上的一个小镇；加上兖州煤业的交易，显示中国经济快速成长，德国经济则相对衰落的趋势。
负责收购的兖州煤业冯保田表示，德国人说我们用收废品的价钱买了这家工厂；我们买的是他们的技术，比中国的任何技术都好，如炼焦炉有7.63米高，国内最高的炉只有6米。Back
【大连实德抢攻石化市场】
石化项目不在中央的调控之列，业者的扩张步伐未受影响。消息称，大连实德(民企)将和沙特SABIC携手，斥资50亿美元兴建年产130万吨的乙烯厂和年产800万吨的炼油厂，预计明年动工，2010年投产，双方持股各半。Back
【中国面临新一轮贸易战冲击】
有迹象显示，贸易战平静了一段时间之后再度燃起---美商务部周五针对中国家具的倾销指控，初裁关税高达198.08%。裁决称，将对中国家具征收4.90%至198.08%的关税。去年，中国对美国出口了12亿美元的木制家具。诉讼结果无疑会激怒商务部，也将是官员本周与埃文斯会谈的主要议题之一。
去年秋季，美国27家企业及4个团体提起诉讼，包括Vaughan Bassett Furniture Inc.、Stanley Furniture Inc.及La-Z-Boy Inc.，它们要求对中国木制家具征收158-441%的反倾销关税，指其进口额从99年的1.7亿美元猛增至03年的12亿美元。
中国家具行业协会证实，135家具制造商列入美国国际贸易委员会的调查目标，包括思达可(Star Corp Furniture)、Laquer Craft、美克家具(在上海上市)等。
此外，巴西大豆出口商上周表示，将争取与美国、阿根廷的同行联合与中国施压，要求后者取消对大豆的进口禁令。5月，中央禁止23家贸易商进口巴西的大豆，原因是发现其中存在少量经杀菌处理的种子。据国际标准，每公斤大豆中经杀菌处理的种子不超过3粒。官员表示，禁令将影响巴西90%的对中国大豆出口。03年，巴西向中国出口了610万吨大豆，出口额13亿美元。巴西植物油行业协会主席Carlo Lovatelli表示，巴西将向WTO提出抗议；美国、阿根廷和巴西是全球最大的大豆出口国。
商务部的官员日前抱怨，欧美等国大量采用新的贸易保护主义政策，设立安全标准、质量标准、环境标准等技术贸易壁垒，连道德标准、社会责任、劳工标准、动物福利标准、环境标准等也成为贸易保护主义的手段，加上一些WTO成员武断地将中国视为非市场经济国家，对建设公平的国际贸易新秩序十分有害。Back

分析与评论
【泛珠成败将是广东经济能力的一个指针】
在此前的泛珠9+2协作论坛上，众多中央及地方高官出席，显示中央对计划的重视，而上海则借发改委的11-5计划扳回一城。媒体的消息说，发改委的11-5计划中，将由政府出面推动长三角、环渤海三角的协作，热闹一时的泛珠三角却被冷落一旁。东方信邦分析师认为，事件显示中央内部对全国的区域经济合作似有分歧；现在长三角似乎重夺发球权，但泛珠有挺港的概念，其它区域无可匹敌，加上温总理批示泛珠协作要少说多做，广东当局应会低调应对、有的放矢，未来谁能胜出仍是未知之数---当前的混沌局面下，泛珠协作能否成功将是显示广东经济能量的一个指针。
泛珠构思自有其重大的发展战略意义，包括：1、借助广东的先行发展优势和较高的经济水平带动邻近地区发展；2、通过协作克服地方主义，建立全国市场及优化产业布局；3、利于港澳与国内经济融合，扩大CEPA的成效；4、为南方与东盟合作创造条件，有利于中国-东盟自贸区的发育。事实上，长三角依托长江流域，形成了广阔的泛长三角协作区，特别是上海的经济辐射力强大，多年来与内陆地区早有合作的传统。广东则致力从后赶上，发挥类似的作用。
但泛珠协作只是经济潜力很大，须加紧补充后招，以免计划虎头蛇尾。以此前的论坛为例，做秀的味道很重，姿态多于实际---未来的努力方向应是：1、加强具体规划及制定实施方案：现在虽有多项领域的合作意向，涉及广泛的产业、基建及文教环保等，但多欠具体陈述。较详细的方案只有铁道部的泛珠铁路建设计划，是全国规划的一部分。
2、广东的龙头功能仍待验证：广东虽然是协作牵头人的角色，但离龙头仍有差距，主要是广东未提出较具体的战略性区内合作计划。为担起龙头重任，广东也急需进行内部调整，包括确立珠三角与粤东、西、北三边和珠三角内的分工模式。
3、广东与港澳的协作仍待深化：近两年，双方在通关、交通网衔接及其它方面有重要的进展，但一些关键领域，如珠江口大桥、海港及机场等的协作仍议而未决，令大珠三角的协作发育受阻。珠三角、大珠三角、粤港澳以至泛珠三角乃是整套的宝塔式多层次、由下而上的区域协作结构，下层若不稳固，上层也难有大的作为。Back
【深圳敲定了与港合作的具体方向】
深圳市长李鸿忠上周访港，与香港政务司司长曾荫权签署了备忘录和8项合作协议，涉及贸易、口岸、跨境基建、物流、旅游、环保、科技和金融信息等方面的合作和交流。李鸿忠表示，双方已建立政府首长协商机制及政府秘书、办公部门的协商机制。现在，加强两地合作的大方向和原则已定，成为未来合作的里程碑；曾荫权则说，新的会议机制可巩固和协调双方优势，避免恶性竞争。
八个协议项目中，一个是法律服务的合作，如人员培训、信息交流、律师职业认证等；三个是经贸协议，涉及CEPA框架下的工商、会展、金融、贸易等合作；两个属旅游层面，如共同拓展旅游市场、信息沟通等；还有两个涉及科技方面的协议，如深圳高新技术产业开发区将与数码港、港科技大学和香港科技园等合作。Back

国际经济
【油价大起大落将成为常态】
OPEC月初同意增产原油之后，国际油价缓步回落，但最近爆发了伊拉克恐怖攻击事件、挪威石油工人罢工的事件，油价单日涨幅超逾一桶1美元，纽约油价再达到39美元一桶。有迹象显示，油市心理长期紧绷，波动加剧将吸引投机资金入场，从而使油价急涨急跌成为常态，市场的投机气氛大大增加了。Back
【韦尔奇抵京展开黄金之旅】
全球第一CEO、GE前董事长兼CEO杰克-韦尔奇今天抵京，将参加在北京、上海两地举办的04年杰克-韦尔奇与中国企业领袖高峰论坛。他将与官方高级政要及企业家代表进行的4场商业智能对话，议题包括不确定因素下的战略管理、CEO的标准与特质、企业活力与激情管理、韦尔奇的企业观与竞争理念。
韦尔奇的光环多多，包括最令人仰慕的商界领袖、世纪经理人、全球最受尊敬的CEO等；他推行的6西格玛标准、全球化和电子商务，几乎重新定义了现代企业，并开创了独特的哲学和操作系统，以一种扁平的无边界管理模式、对人的热情关注及非正式的平等交流风格使庞大多元的商业帝国摆脱金字塔式的官僚体制，走上灵活主动、不拘一格的道路。据悉，韦尔奇此行的身价比克林顿高，而有关传闻早就被炒得火热。Back
【欧盟主席体现各方角力】
欧盟主席难产，各国、各党仍在理论、协商。在国家层面，法、德伙伴轴心支持比利时首相伏思达(三国是伊战的反美欧洲轴心，又是欧盟由邦联化迈向联邦化的赞助人)。反方则以英国为首，心仪的候选人并非彭定康，而是卢森堡首相容克，希望小国领袖能无为而治，保留各国在欧盟内的相对主权。
加入党派的考虑，主席职位之争则超越了新、旧欧洲的平面角力。提名彭定康的人民党团并非统一政党，而是欧洲议会内各国右翼立场相近的联盟，出现了右翼的希拉克反对欧洲议会右翼政党人选的吊诡局面；欧洲议会第二大党---左翼社会党反对右翼人士接任主席，与理论上属左翼的布莱尔背道而驰，希拉克、布莱尔明显是先国后党。人民党团邀请意总理贝卢斯科尼提名彭定康，原因是他罕见地未有党、国冲突。
欧盟主席选举将决定哪种方式将主导欧盟---是纵向的国家协调，还是横向的政党协调。伏思达、容克、彭定康分别退选，暗示纵横机制平分春色，使欧盟内政面对一局纵横交错的立体棋局。Back

股票指数
上证180  2585.512   -1.445%       上证指数 1427.301   -1.259%  
深证成指  3263.703  -1.281%        恒生指数 11,855.55  -227.31
Dow(道琼) 10,416.41  +38.89          Nasdaq   1,986.73  +3.06
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